1927 год. Транссибирский экспресс. По просторам страны везут засекреченные бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. Среди пассажиров, под личиной обычных людей, прячутся агенты иностранных спецслужб и отчаянные бандиты, готовые пойти на любое преступление ради этих бумаг.
Юному красноармейцу и экс-агенту царской службы вынужденно приходится действовать сообща. Вместе они должны вычислить и обезвредить общего противника, угрожающего безопасности миссии.