Москва, тридцатые годы XX века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению запрещают, а его самого исключают из писательского союза. В этот тяжелый период он знакомится с Маргаритой, женщиной необыкновенной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними зарождается чувство, и автор приступает к работе над новым романом.
Персонажами для этой книги становятся люди из его ближайшего круга. Среди них — таинственный Воланд, чей образ был навеян одним знакомым иностранцем.